Wie kann Zapier Trello-Karten für Closed Won Salesforce Opportunities erstellen, wenn die Opportunity nicht neu ist?

Question

Vielleicht ist dies mit den verfügbaren Salesforce-Aktionen in Zapier nicht möglich, aber ich dachte, ich würde fragen.

Sie können für eine neue Gelegenheit überwachen, aber ich möchte nur Karten für Opportunities erstellen, die geschlossen wurden gewonnen. Wenn also eine neue Opportunity am Montag erstellt wird und am Freitag Closed Won, wird Zapier nie benachrichtigt, wenn es aktualisiert wird.

Scheint wie ein sehr häufiger Anwendungsfall, ich denke jemand hat dies herausgefunden.

Danke!

Answer 1

Ich nahm dies Zapier Unterstützung und sie sagten ....

Also hier die heikele Sache der „Neue Chance“ Trigger ist nur geschehen, wenn der Zap den Datensatz zum ersten Mal sieht. Auch wenn es später aktualisiert wird, wird der Zap nicht erneut darauf triggern.

Wir haben eine Möglichkeit, auf aktualisierte Salesforce-Datensätze auszulösen, aber erfordert die Verwendung ihrer Workflow-Regeln und Outbound Messaging Option. Dann würden Sie auf der Zapier-Seite den Salesforce-Trigger "Neue Ausgehende Nachricht" verwenden.

Sie haben im Wesentlichen eine ausgehende Workflow-Regel und eine ausgehende Nachricht in Salesforce festgelegt. Und so sind alle Ihre auslösenden Bedingungen (wie welches Objekt/Feld) auf der Salesforce-Seite.

Zuerst würden Sie die ausgehende Nachricht, die Angabe des Objekts und Felder, die Sie senden möchten, und die Zap-URL ein: https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=workflow_managing_outbound_messages.htm

Dann würden Sie die Workflow-Regel unter Angabe der Bedingungen eingerichtet, in dem die Regel sollte auslösen und welche Aktionen auslösen (die abgehende Nachricht Aktion, die Sie gerade gemacht): https://help.salesforce.com/htviewhelpdoc?id=customize_wf.htm

die einzige Einschränkung dabei ist, dass Workflow-Regeln nur verfügbar sind, auf einige Ausgaben von Salesforce. Sie müssen also überprüfen, ob Ihre Edition dies unterstützt.

Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie Fragen dazu haben - gerne Hilfe!

Und das hat so gut funktioniert, dass Zapier mir bei Salesforce geholfen hat!