Docusign API, legen Sie alle Signatur-Tags vor dem Senden

Question

Ich verwende die Docusign REST API. Ich habe einen Umschlag mit mehreren Empfängern erstellt und die Absender-URL abgerufen, um die Web-Abfrage zu öffnen, um Signatur-/Initial-Tags zu platzieren.

Gibt es eine Möglichkeit mit der API, den Absender nicht zu erlauben, tatsächlich zu senden, ohne mindestens ein Unterschrift-Tag pro Empfänger zu ziehen?

Answer 1

Re: Gibt es einen Weg mit der API, um dem Absender nicht zu erlauben, SEND tatsächlich zu senden, ohne mindestens einen Unterschriftsanhänger pro Empfänger zu ziehen?

Nicht speziell. Aber hier sind einige Ideen, um die Situation zu verbessern:

Fügen signer Registerkarten für den Sender

Im Rahmen des Umschlags zu schaffen, gehören ein signer Empfänger Registerkarte für jeden der Empfänger. Dann würde die Person, die das Dokument bearbeitet, einfach die Registerkarte auf dem Bildschirm verschieben, anstatt sie aus der Tab-Toolbox auf der linken Seite ziehen zu müssen.

Gib mehr Verantwortung auf Ihre Integrationsanwendung

Ihre Integration aktivieren mehr Kontrolle über den Geschäftsprozess haben und deshalb nicht zeigen die „Senden Bildschirm“ an den Absender. Auf diese Weise verbringen Ihre Absender mehr Zeit mit der Interaktion mit Ihrer App und Ihre App hat mehr Kontrolle über die Situation.

Zum Beispiel:

• Wenn nur ein paar Dokumenttypen gesendet werden soll, aktivieren Sie den Absender den Dokumenttyp zu wählen und in seinen Parametern über die App zu füllen. Dann können Sie das Dokument zur Unterzeichnung senden und Ihre App kann die verschiedenen Registerkarten platzieren.
• Oder wenn der Absender ein Dokument in Ihre App hochlädt, können Sie das Dokument auf Ankertext prüfen, z. B. "// signer1 //". Dann fügt Ihre App eine Unterregisterkarte mit dem Ankertext // signer1 // hinzu. Siehe this recipe.
• Oder aktivieren Sie die Absender zum Hochladen von Dokumenten, aber verwenden Sie eine standardmäßige "Signierungsseite", die von Ihrer App an alle Umschläge angehängt wird. Wenn der Unterzeichner signiert, sieht das zusätzliche Dokument (die Unterschriftsseite) als eine Fortsetzung der früheren Dokumente im Umschlag aus. Ihre App würde automatisch die Signierungsseite generieren, einschließlich der Signaturregisterkarten auf dieser Seite.

Wenn Sie können, würde ich empfehlen, dass Sie Menschen nicht zum Hochladen von Dokumenten aktivieren. (Oder vielleicht nur Anhänge zu den Hauptdokumenten). Sprechen Sie stattdessen mit dem Besitzer des Geschäftsprozesses darüber, welche Dokumente gesendet werden können. Finden Sie das jeweils beste Format heraus und ermöglichen Sie es Ihrer App, die Dokumente basierend auf Eingaben von Absendern und anderen Geschäftsdatenbanken/Apps automatisch zu generieren.