Dynamics CRM 2016 für professionelle Dienstleistungen

Ich versuche, unsere Software-Entwicklung Unternehmen auf Dynamics CRM 2016 einzurichten. Ich habe fast alles, was ich brauche, wie Konten, Leads und Prozesse angepasst. Jedoch fühlt es sich immer noch an, dass das CRM für Unternehmen mit konkreten Produkten und Versand usw. entwickelt wurde.Dynamics CRM 2016 für professionelle Dienstleistungen

Gibt es eine Möglichkeit, Dynamics CRM für professionelle Dienstleistungsunternehmen und nicht für Produktunternehmen einzurichten?

Quelle

2016-05-14 Saeed Joul

Bald wird CRM ein Projekt-Service-Add-on veröffentlichen, dass Sie interessiert sein könnten Siehe "Project Service" in der [Release Preview Guide] (http:. // Download bereit. microsoft.com/download/6/2/B/62B3C32D-B17A-49EA-A049-21523EECA918/Microsoft_Dynamics_CRM_Spring_2016_Wave_Release_Preview_Guide.pdf) – Polshgiant

Da der gesamte Servicebereich von Dynamics 365 (ehemals CRM) für diesen Zweck entwickelt wurde, würde ich sag definitiv ja – Alex

Dies ist nicht korrekt.

Sie können viele Aktionen ausführen, die ein professionelles Service Provider-Geschäftsmodell enthält. Zum Beispiel können Sie erstellen und/oder Zeitplan:

Telefongespräche
Aufgaben
Termine
E-Mails

Sie können auch Marketing-Modul für Ihre Dienste nutzen. Kampagnen und schnelle Kampagnen.

Sie können Leads sammeln, an diesen unqualifizierten Leads arbeiten und diese in Opportunities umwandeln.

Sie können auch Rechnungen für Ihre Dienste als Ihre Produkte erfassen.

Und so weiter ...

Und das Beste daran ist, dass Microsoft so viele Anpassungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in Dynamics CRM zur Verfügung gestellt hat, dass man fast die XRM Plattform nur verwenden kann, um jede Art von Relationship-Management zu verwalten. So können Sie neue Entitäten und Beziehungen an Ihre speziellen Geschäftsanforderungen anpassen oder sogar hinzufügen.

Eine Sache, die Sie im Auge behalten sollten: Versuchen Sie zunächst, Ihre Geschäftsanforderungen auf die vorhandenen CRM-Prozesse abzubilden, damit Sie die bereitgestellten Prozesse und Berichte sofort nutzen können.

aktualisieren
Der Einsatz/Setup-Prozedur für Dynamics CRM ist für alle Business-Bereich gleich. Sie können Dynamics CRM jedoch anpassen und erweitern, diese Erweiterungen und Anpassungen in ein oder mehrere solutions einfügen und dann diese Lösungen über die Zielinstanzen importieren.

aktualisiert
Sie können Produktpreis auf Angebot (zum Beispiel) durch einen Doppelklick auf den Produkt-Grid-Eintrag auf dem Angebotsformular außer Kraft setzen. Siehe Bild unten:

Quelle

2016-05-15 10:55:48

vielleicht war meine Frage nicht klar genug. Ich stimme Ihnen zu den von Ihnen genannten Punkten zu. Ich habe viele Dinge wie den Prozess von Lead zu Opportunity und so weiter angepasst. Meine Firma hat jedoch keinen Standardpreis oder ein Standardprodukt. Wir sind ein Entwicklungshaus und wir machen maßgeschneiderte Lösungen, die größtenteils von Grund auf neu erstellt werden.Meine Preisgestaltung ist wirklich abhängig von Zeitschätzungen und Teambemühungen in das System. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Dynamics CRM auf PriceList und Produkte, die in dieser Liste für Preise gespeichert sind, weiterleitet. –

Sie müssen beim Erstellen eines Angebots (z. B.) eine Preisliste auswählen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie den Preis nicht über das Angebot überschreiben können. Ich würde vorschlagen, eine Standardpreisliste Ihres (Software-) Produktes zu definieren und dann, wenn es entsprechend Anpassungen geändert werden muss, sie im Anführungsstrich durch Doppelklick auf das Produktrasterfeld auf dem Angebotsformular zu überfahren. Sehen Sie das Bild oben, wenn das hilft, Ihr Problem anzugehen? –

Sie können auch ein Write-in-Produkt aus dem "+" - Zeichenmenü auswählen, und mit Dynamics CRM können Sie den Produktnamen direkt in das Produktraster schreiben. Das bedeutet, dass Sie ein vorhandenes Produkt nicht unbedingt auswählen müssen. –

Dynamics CRM 2016 für professionelle Dienstleistungen

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