Hinzufügen eines benutzerdefinierten Metadatenfelds zur DocuSign-Vorlage

Question

Ich muss die Vorlagen filtern können, die meine Organisation in docusign hat, nachdem ich einen getTemplates-API-Aufruf durchgeführt habe. Im Moment filtern wir nach Ordnernamen, aber diese Lösung ist nicht ideal. Vorlagen können leicht verschoben werden und die Ordner werden vom einzelnen Benutzer und nicht von der Organisation erstellt, sodass jeder Benutzer in unserer Organisation die gleiche Ordnerstruktur erstellen muss.

Gibt es eine Möglichkeit, einer Vorlage benutzerdefinierte Daten hinzuzufügen? Im Idealfall würde dieses Feld mit der JSON-Antwort von DocuSign zurückgegeben werden. Etwas wie:

JSON Antwort von DocuSign

{ 
    "envelopeTemplates": [ 
    { 
     "allowMarkup": "sample string 30", 
     ... other standard template properties ... 
     "customMetaData": { 
     "foo": "bar" // what ever the user wants to add here 
     } 
    } 
    ] 
} 

Oder hat jemand eine bessere Idee zum Filtern Vorlagen haben?

Answer 1

Es ist möglich, benutzerdefinierte Daten zu einer gegebenen Vorlage hinzuzufügen, indem Sie ein "Benutzerdefiniertes Feld" hinzufügen. Sehen Sie hier wie zu Add Custom Document Fields to a Template Document

Answer 2

Es gibt zwei Möglichkeiten, um die Metadaten der Vorlage

• TemplateCustom Felder können Sie festlegen, Metadaten, die auf der Vorlage Ebene hinzufügen zugeordnet wird. Diese Daten sind für die Empfänger nicht sichtbar. Es sind nur zusätzliche Metadaten, die Sie mit einer Vorlage verknüpfen und später (über die API) abfragen können. Weitere Informationen finden Sie unter here.

• Dokument Benutzerdefinierte Felder können Sie Metadaten angeben, die auf Dokumentebene zugeordnet wird. Diese Daten sind für die Empfänger in keiner Weise sichtbar. Es sind nur zusätzliche Metadaten, die Sie einem bestimmten Dokument zuordnen und später (über API) abfragen können. Siehe here für weitere Informationen.