Adressierung des Kunden mit ihrem Vornamen in CRM 2011 E-Mail-Vorlagen durch Service Activity-Workflows

Question

Wenn ein Kunde eine Serviceaktivität mit meiner Webanwendung plant und ich ihm eine automatisierte Bestätigungs-E-Mail senden möchte, habe ich zwei Möglichkeiten:

• Lassen Sie den Workflow erstellen und senden Sie eine neue E-Mail-Nachricht. In dieser Ansicht (siehe unten) können Sie Felder aus verwandten Entitäten für die Serviceaktivität verwenden (z. B. den Vornamen des Kunden).

• Haben Sie den Workflow eine E-Mail-Vorlage verwenden. Es scheint, dass E-Mail-Vorlagen es Ihnen nicht erlauben, auf Felder von einer verwandten Entität wie dem Vornamen zuzugreifen, so dass die einzige Möglichkeit hier ist, den Kunden mit seinem FULL-Namen anzusprechen.

Gibt es Lösungen, die ich verpasst haben, oder bin ich mit der ersten Option fest, wenn ich den Kunden in einem persönlichen, natürliche Art und Weise auf diese automatisierte E-Mail ansprechen wollen?

Answer 1

Leider ist das CRM in diesem Aspekt ziemlich begrenzt. Die beste Problemumgehung besteht darin, die firstname der Service Activity Einheit hinzuzufügen. Mag dir passen oder nicht. Ansonsten ist es durch ein SDK erreichbar, aber das ist viel komplizierter, wenn Sie es nicht schon benutzen.